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Arbeitshilfe Januar 2022

Erstgespräch Rechtsberatung (Erbrecht) - Checkliste

Michael Bisle
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Version 2022.0

Diese Checkliste unterstützt bei der Führung eines Erstgespräch zu einem Erbfall, damit alle relevanten Punkte besprochen und dokumentiert werden. Dabei werden insb. diese Themen berücksichtigt:

  • Kollisionsprüfung

  • Klärung der Honorarfrage

  • Haftungsbeschränkung

  • Feststellung des Sachverhalts

  • Feststellung der (Gestaltungs-)Wünsche des Mandanten sowie familiärer Besonderheiten

  • Ersteinschätzung der aktuellen (steuer-)rechtlichen Situation bzw. Probleme

  • Zusammenfassendes Mandantenanschreiben im Nachgang zum Erstgespräch

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