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Arbeitshilfe Januar 2022

Vermögensübersicht des Erblassers – Checkliste

Michael Bisle

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Stand 2022 - Version 2022.0

Mit dieser mandantenfähigen Excel-Checkliste können sämtliche Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse im Rahmen eines Erbfalls strukturiert erfasst werden.

In der Datei können je nach Bedarf Arbeitsblätter ergänzt, entnommen und auch die Angaben in den Arbeitsblättern selbst angepasst werden.

Die Erfassung folgender Aspekte ist in dem Excel-Dokument dabei bereits berücksichtigt:

  • Vollmachten und Verfügungen (Testament, Erbvertrag, Pflichtteilserklärungsverzicht, Testamentsvollstrecker, Vollmachten über den Tod hinaus),

  • bebaute und unbebaute Grundstücke,

  • Beteiligungen an AG, GmbH, Personengesellschaft, Einzelunternehmen,

  • Sonstiges Vermögen (Konten, Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere),

  • Verbindlichkeiten (Hypotheken, Grundschulden, Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen, Ratenkaufverträge, Unterhaltsverpflichtungen,

  • erhaltene und übernommene private Bürgschaften,

  • Versicherungen (insb. Lebensversicherung, Unfallsversicherung, (Berufs-)Haftpflichtversicherung, Schadenversicherungen),

  • Sonstige Wertgegenstände (Sammlungen, Steuerforderungen, Kunstgegenstände, Schmucksachen)

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