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Kurzfassung zum Beitrag von Reyers, NWB-EV 6/2022 S. 197

Financial Planning in der Steuerkanzlei

Marcel Reyers

Das Thema „Private Finanzplanung“ existiert bereits seit den 80er-Jahren in Deutschland. Anfangs noch als Vermögensstrukturplanung bezeichnet, gewinnt die „Private Finanzplanung“ mit zunehmenden Vermögen der deutschen Haushalte an Bedeutung. Financial Planning – wie die „Private Finanzplanung“ i. d. R. genannt wird – ist eine eigenständige Dienstleistung, die durch eine ganzheitliche Planungs- und Beratungsphilosophie gekennzeichnet ist. Neben Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern bieten zunehmend auch Steuerberatungskanzleien diese exklusive Dienstleistung an.

Kernaussagen

  • Das Geschäftsfeld „Financial Planning“ kann für Steuerkanzleien eine sinnvolle Ergänzung des Dienstleistungsspektrums sein.

  • Kanzleien müssen sich zwischen „Make or Buy“-Optionen entscheiden. Größere Kanzleien haben häufig die Potenziale, das Geschäftsfeld selbständig zu bearbeiten.

  • Mandanten erfahren durch den Financial-Planning-Prozess ein neues Beratungserlebnis und werden langfristig an die Kanzlei gebunden.

Finanzplanung als ergänzende Dienstleistung für Steuerberater

Steigerung des Honorarpotenzials

Financial Planning ist mittlerweile auch in zahlreichen steuerbe...

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