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Financial Planning in der Steuerkanzlei
Das Thema „Private Finanzplanung“ existiert bereits seit den 80er-Jahren in Deutschland. Anfangs noch als Vermögensstrukturplanung bezeichnet, gewinnt die „Private Finanzplanung“ mit zunehmenden Vermögen der deutschen Haushalte an Bedeutung. Financial Planning – wie die „Private Finanzplanung“ i. d. R. genannt wird – ist eine eigenständige Dienstleistung, die durch eine ganzheitliche Planungs- und Beratungsphilosophie gekennzeichnet ist. Neben Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern bieten zunehmend auch Steuerberatungskanzleien diese exklusive Dienstleistung an.
Kernaussagen
Das Geschäftsfeld „Financial Planning“ kann für Steuerkanzleien eine sinnvolle Ergänzung des Dienstleistungsspektrums sein.
Kanzleien müssen sich zwischen „Make or Buy“-Optionen entscheiden. Größere Kanzleien haben häufig die Potenziale, das Geschäftsfeld selbständig zu bearbeiten.
Mandanten erfahren durch den Financial-Planning-Prozess ein neues Beratungserlebnis und werden langfristig an die Kanzlei gebunden.
Finanzplanung als ergänzende Dienstleistung für Steuerberater
Steigerung des Honorarpotenzials
Financial Planning ist mittlerweile auch in zahlreichen steuerbe...