Erstgespräch Rechtsberatung (Erbrecht) - Checkliste

Diese Checkliste unterstützt bei der Führung eines Erstgespräch zu einem Erbfall, damit alle relevanten Punkte besprochen und dokumentiert werden. Dabei werden insb. diese Themen berücksichtigt:

• Kollisionsprüfung

• Klärung der Honorarfrage

• Haftungsbeschränkung

• Feststellung des Sachverhalts

• Feststellung der (Gestaltungs-)Wünsche des Mandanten sowie familiärer Besonderheiten

• Ersteinschätzung der aktuellen (steuer-)rechtlichen Situation bzw. Probleme

• Zusammenfassendes Mandantenanschreiben im Nachgang zum Erstgespräch

Weitere Arbeitshilfen zum Thema:

• Nachlassverzeichnis / Bestandsverzeichnis (Erbrecht) - Checkliste

• Vermögensübersicht des Erblassers - Checkliste