Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Erstgespräch Rechtsberatung (Erbrecht) - Checkliste
Version 2025.0
Erstgespräch Rechtsberatung
Diese Checkliste unterstützt bei der Führung eines Erstgespräch zu einem Erbfall, damit alle relevanten Punkte besprochen und dokumentiert werden. Dabei werden insb. diese Themen berücksichtigt:
Kollisionsprüfung
Klärung der Honorarfrage
Haftungsbeschränkung
Feststellung des Sachverhalts
Feststellung der (Gestaltungs-)Wünsche des Mandanten sowie familiärer Besonderheiten
Ersteinschätzung der aktuellen (steuer-)rechtlichen Situation bzw. Probleme
Zusammenfassendes Mandantenanschreiben im Nachgang zum Erstgespräch
Weitere Arbeitshilfen zum Thema: