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Vermögen steuern
Interview mit dem auf Vermögensberatung spezialisierten StB Matthias J. Zirlewagen
Neben Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bietet die Kanzlei Zirlewagen auch Vermögensplanung und -beratung an. Dies beinhaltet so brisante Themen wie Altersvorsorge, Rente oder Lebensversicherungen, sagt Steuerberater Matthias J. Zirlewagen, doch Literatur gibt es kaum darüber. Während DAX-Konzerne eigene Abteilungen für diese Fragen unterhalten, fehlen Mittelständlern häufig Ansprechpartner hierfür – mithin eine Chance für Steuerberater. S. 45
Herr Zirlewagen, Sie bieten seit zehn Jahren Finanz- und Vermögensplanung an. Wie kam es zu dieser Spezialisierung?
Ein wichtiger Mandant benötigte Beratung in diesem Bereich. Daraufhin habe ich mich intensiver mit diesen Themen beschäftigt. Mandanten sind im Vermögens- und im Finanzierungsbereich häufig unbefriedigend aufgestellt: sei es aufgrund schlechter Produkte, Immobilien-Lastigkeit oder der Unflexibilität bei Finanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten.
Mandanten wollen verstärkt mehr von ihrem Steuerberater, als nur gesetzliche Pflichten abzuarbeiten und klassische Steuerberatung. Die Datev beispielsweise bietet Seminare zu betriebswirtschaftlichen Themenbereichen an. Es gibt aber ...