Finanzplanung in der Steuerberaterkanzlei – Mehrwert und ganzheitlicher Beratungsansatz

Maximilian Kleyboldt

Das Thema Finanzplanung bekommt in der Steuerberatung einen immer größeren Stellenwert. Die Finanzplanung bietet durch ihren ganzheitlichen Beratungsansatz auch für die steuerberatenden Berufe hervorragende Ansätze zur „Kundenbindung” und „Ertragssteigerung”. Die Finanzplanung ermöglicht den Kanzleien eine Erweiterung ihres Dienstleistungsspektrums und somit auch eine größere Beratungstiefe und -breite. Somit kann im Wettbewerb um lukrative Kunden eine Geschäftsfelderweiterung durch den Financial Planning Ansatz eine erfolgreiche Strategie für Kanzleien in der Zukunft bedeuten. Die besondere Chance des Steuerberaters ist, dass er der zumeist über viele Jahre Vertraute des Mandanten ist und dessen Bedürfnisse, Familienverhältnisse und Interessen rec...