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Anlageberatung
Telefon und EDV-Anlage sind in den meisten Kanzleien getrennt – obwohl sich beide einiges zu sagen hätten: Computer-Telefonie-Integration in der Steuerberatung
Das sogenannte computergestützte Telefonieren wurde eigentlich für Callcenter erfunden. Es sorgt dafür, dass Telefon und Computer Daten tauschen können. In Steuerberatungskanzleien liegt ein Hauptnutzen dieser Technik darin, dass transparent wird, wie lange Chef und Mitarbeiter mit welchen Mandanten telefonieren. Das wiederum kann helfen, Honorarpotenziale zu heben. Doch Steuerberater nutzen die Software auch für ganz andere Zwecke – mit erstaunlichem Nutzen für ihre Organisation.
Es ist nicht zu leugnen – dieses Gefühl ist erhebend: Sie rufen als möglicher neuer Mandant in einer Kanzlei an, in der Sie vor längerer Zeit schon einmal wegen einer Erstberatung angefragt hatten. „Guten Tag, Frau Sowieso, wie schön, dass Sie sich nach einem dreiviertel Jahr noch an uns erinnern! Sie hatten ja damals so nett angefragt. Ich freue mich sehr, wieder von Ihnen zu hören. Wie geht es Ihnen?”, begrüßt Sie die Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung. Sie wundern sich erst ein wenig und fühlen sich dann ganz unwillkürlich gebauchpinselt. Offenbar haben Sie so einen starken Eindruck hinterlassen, dass sich die Mitarbeiterin an Sie erinnert, oder Sie sind eine ungemei...