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Private Vermögens- und Finanzplanung durch den Steuerberater – Beratungsthema: Kauf einer selbstgenutzten Immobilie
Bereits in unseren letzten Ausgaben (vgl. BBV 2006 S. 140, S. 172 und S. 202) haben wir die konkrete Herangehensweise an die ganzheitliche private Vermögens- und Finanzplanung durch den Steuerberater erläutert. Im Fokus des folgenden Beitrags stehen die Dienstleistungen rund um das Beratungsthema „Kauf einer selbstgenutzten Immobilie”. Denn auch nach Wegfall der Eigenheimzulage ergibt sich hier ein erheblicher Beratungsbedarf. Wir erläutern Ihnen daher, welche nicht-steuerlichen Beratungsfelder sich rund um diesen Themenkomplex anbieten und wie Sie Ihre Beratungskompetenz am besten kommunizieren.
I. Beratungsthemen rund um den Kauf einer selbstgenutzten Immobilie
Die große Bandbreite der möglichen Beratungsthemen rund um das Einstiegsthema „Kauf einer selbstgenutzten Immobilie” verdeutlichen wir Ihnen anhand des folgenden Fallbeispiels:
Im Rahmen der alljährlichen Bilanzbesprechung erfahren Sie – eher beiläufig – von Ihrem Mandanten, dem 38-jährigen Unternehmer Erik Eigenheim (E), dass seine Frau demnächst Zwillinge erwartet. Deshalb ist er auf der Suche nach einer geeigneten neuen Immobilie, hat aber bislang noch keine gefunden.
Die Eheleute haben bere...