Die private Vermögens- und Finanzplanung ist eines der zentralen Beratungsthemen dieser Zeit – mit weiterhin steigender Tendenz. Diese Entwicklung wird dabei u. a. durch Pressebeiträge unterstützt, in denen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer als provisionsunabhängige Fachleute empfohlen werden. Steuerberater, die diese Dienstleistung aktiv anbieten (wollen), sollten sich – idealerweise bereits im Vorfeld – mit einigen wichtigen Fragestellungen beschäftigen, die wir im folgenden Beitrag beleuchten werden. Anhand von Fallbeispielen erläutern wir Ihnen, wie Sie diese Dienstleistung konkret ausgestalten können und zeigen die erfolgreiche Akquisition auf. In regelmäßig erscheinenden Folgeartikeln werden wir einzelne Fallbeispiele vertiefen.