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Kurzfassung zum Beitrag von Becker/Cornelius, NWB-EV 10/2024 S. 299

Steueroptimierte Vermögensnachfolge in Bezug auf Immobilien

Felix Becker und Luca Cornelius

Auf der Basis des Teil 1 erfolgt eine Betrachtung von steuerlichen Gestaltungen, welche einen groben Überblick über die steuerlichen Implementierungen des tatsächlichen Umsetzungs- und Gestaltungswillens des Unternehmers liefern sollen. Hierbei werden Gedanken abgedeckt, welche sich zwingend im Rahmen der praktischen steuerlichen Betrachtung des Status Quo ergeben. Mit Praxishinweisen werden relevante und zu betrachtende Punkte anhand eines Ausgangssachverhalts und entsprechende Sachverhaltsabwandlungen näher erläutert.

Kernaussagen

  • Die Vermögensnachfolge in Form einer Immobiliengesellschaft gemeinsam mit den Kindern sollte in den meisten Fällen entgeltlich gestaltet werden, wenn neues Abschreibungsvolumen gebildet werden soll, oder unentgeltlich, wenn ein steuerfreier Verkauf nicht möglich ist.

  • Eine Familienstiftung ist aufgrund des hohen Stiftungsstocks nur bei einem hohen Immobilienvermögen oder im Zusammenhang mit weiterem Vermögen sinnvoll und bildet bei dem Willen einer langfristigen Asset Protection gegenüber den anderen Gesellschaftsformen die bestmögliche Lösung. Familienstiftungen sollten dar...

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