Steuerberater und Rechtsanwälte als Vertrauensperson werden nicht selten von ihren Mandanten gefragt, wo man erlangte Vermögenswerte z. B. nach einer Erbschaft, einem Immobilien- oder Unternehmensverkauf sinnvoll anlegen oder wie man seine Altersvorsorge am besten aufbauen kann. Es sei an dieser Stelle allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung üblicherweise lediglich die klassischen Tätigkeiten, die Steuerberater ausüben, abdeckt. Nicht jedoch die Vermögensberatung. Diejenigen, die Vermögensberatung an sich – ohne Anlageberatung – anbieten möchten, können wohl über den Deutschen Verband vermögensberatender Steuerberater e. V. (https://vermoegensberatende-steuerberater.de/) eine Erweiterung der Vermögensschadenshaftpflicht erlangen, so eines der Vorstandsmitglieder bei einem Vortrag des Autors. Trotz allem ist es, als erster Ansprechpartner des Mandanten, sinnvoll, wesentliche Grundzüge der Thematik zu kennen. Der nachfolgende Artikel gibt einige Impulse, stellt jedoch gleichermaßen keine Anlageberatung dar.