Joachim H. Gehringer

Die Prüfung der Fachwirte für Versicherungen und Finanzen

1. Aufl. 2016

ISBN: 978-3-470-66291-6

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Die Prüfung der Fachwirte für Versicherungen und Finanzen (1. Auflage)

1.11 Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden

Aufgabe 1:

Nennen Sie im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Wertpapieren zwei Funktionen von Wertpapierbörsen, die für Aktienemittenten und Aktienanleger von Bedeutung sind. Beschreiben Sie außerdem drei Rechte und Pflichten der Aktionäre (zusätzlich zum Bezugsrecht) und zählen Sie die Merkmale einer Stückaktie auf.

Lösung

Aufgabe 2:

Nennen Sie im Zusammenhang mit offenen Investmentfonds zwei Varianten von Rentenfonds und erläutern Sie zwei spezielle Risiken aus Anlegersicht. Beschreiben Sie außerdem zwei Handelsplätze, die Kunden für einzelne offene Investmentfonds wählen können.

Lösung

Aufgabe 3:

Nennen Sie sechs Kundenmotive für die Anlage in Immobilien und beschreiben Sie fünf Kriterien der Makrolage von Gewerbeimmobilien. Erläutern Sie außerdem, wie Mieteinnahmen aus der Immobilie und vom Unternehmer im Zusammenhang mit der Immobilie getragenen Betriebsaufwendungen einkommensteuerlich behandelt werden.

Lösung

Aufgabe 4:

Beschreiben Sie im Zusammenhang mit Kreditentscheidungen fünf Merkmale einer standardisierten, EDV-unterstützten Kreditwürdigkeitsprüfung sowie zwei Vorteile aus Sicht des Kreditgebers. Erläutern Si...

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