Die Prüfung der Fachwirte für Versicherungen und Finanzen

Beschreiben Sie drei Maßnahmen, die eine Versicherungsgesellschaft ergreifen kann, um die eigenen Kunden zum Thema SEPA erstmalig und fortlaufend zu informieren.

Welche wesentlichen inhaltlichen Bestandteile, die eine zugrunde liegende vertragliche Vereinbarung (Mandat) zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungspflichtigen haben muss, sind unverzichtbar?

Nehmen Sie mindestens fünf objektbezogene Standortfaktoren, die im Immobiliengeschäft bedeutsamen sein können. Beschreiben Sie aus Anbietersicht je zwei Chancen und zwei Risiken zur Standortanalyse von Immobilien als Kapitalanlage und aus Kundensicht zwei Merkmale einer Mietgarantie bei Immobilien.

Erläutern Sie mögliche Informationsquellen für den Vermittler von offenem Investmentvermögen und nennen Sie mögliche Gründe für veränderte persönliche Rahmenbedingungen, die sich auf die Vermögensanlagen des Kunden auswirken könnten und somit für eine aktive Kundenbetreuung von Bedeutung sind.

Erläutern Sie, wie im Fall eines Verkaufs von Anteilen aus dem angesparten Vermögen eines Fondssparplans...