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Arbeitshilfe Februar 2023

Einkommensteuererklärungen erstellen: Checkliste für Mandanten

Christian Merker
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  • Checkliste für Mandanten zur Einkommensteuererklärung 2022

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Die Einkommensteuererklärung der Mandanten zu erstellen kann zeitintensiv werden, wenn nicht von Anfang an alle erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. Ebenfalls häufige Rückfragen, welche Unterlagen und Auskünfte benötigt werden, kommen erschwerend hinzu.

Diese Checkliste bietet den Mandanten eine wertvolle Hilfe, alle notwendigen Unterlagen und Informationen für die Einkommensteuererklärung zusammenzutragen. Dem Steuerberater bietet sie den Vorteil, dass die Zeiten für Sortieren und Nachfordern von Belegen stark reduziert wird.

Unter anderem werden in dieser Checkliste die benötigten Angaben abgefragt sowie Informationen und Hilfestellungen gegeben, so dass dem Mandaten der Einstieg in die Materie einfacher fällt. Hierbei werden die folgenden Themen behandelt:

  • Angaben zu den (steuerpflichtigen) Personen und Kinder

  • Sonderausgaben

  • Außergewöhnliche Belastungen

  • Einkunftsarten

Checklisten der Vorjahre

2021

2020

2019

2018

2017

2016:

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