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Einkommensteuererklärungen erstellen: Checkliste für Mandanten
Checkliste für Mandanten zur Einkommensteuererklärung 2024
Die Einkommensteuererklärung der Mandanten zu erstellen kann zeitintensiv werden, wenn nicht von Anfang an alle erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. Ebenfalls häufige Rückfragen, welche Unterlagen und Auskünfte benötigt werden, kommen erschwerend hinzu.
Diese Checkliste bietet den Mandanten eine wertvolle Hilfe, alle notwendigen Unterlagen und Informationen für die Einkommensteuererklärung zusammenzutragen. Dem Steuerberater bietet sie den Vorteil, dass die Zeiten für Sortieren und Nachfordern von Belegen stark reduziert wird.
Unter anderem werden in dieser Checkliste die benötigten Angaben abgefragt sowie Informationen und Hilfestellungen gegeben, so dass dem Mandanten der Einstieg in die Materie einfacher fällt. Hierbei werden die folgenden Themen behandelt:
Angaben zu den (steuerpflichtigen) Personen und Kinder
Sonderausgaben
Außergewöhnliche Belastungen
Einkunftsarten
Checklisten der Vorjahre
2023
2022
2021
Weitere ggf. in Betracht kommende Arbeitshilfen:
Einkommensteuererklärungen erstellen: Checkliste für die Kanzlei