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Arbeitshilfe - Stand: 23.08.2021

Rating: „Bankenfestes“ Rating in Marketing und Vertrieb – Checklisten

Prof. Dr. Günter Hofbauer und Sabine Bergmann
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Checkliste: Marketingplan

Checkliste: Maßnahmen in Marketing und Vertrieb

Checkliste: Erfolgskennzahlen in Marketing und Vertrieb

Als Steuerberater sollten Sie die Chance nutzen, die Vorbereitung des Bankgesprächs Ihrer Mandanten proaktiv anzubieten, um somit Ihr Angebotsspektrum zu erweitern. Beachten Sie dabei, dass es für die Kreditwürdigkeitsprüfung der Banken nicht mehr ausreichend ist, ausschließlich Finanzkennzahlen vorzubereiten. Ein Marketingplan zeigt z. B. auf, welche Instrumente und Maßnahmen Ihr Mandant verwenden kann bzw. sollte, um die geforderten Ziele zu erreichen. Über die Marketingkonzeption mit dem Marketingplan hinaus gibt es in den Bereichen Marketing und Vertrieb noch viele weitere Maßnahmen, die Sie in der Beratung einbeziehen sollten. Anhand von quantitativen Erfolgskennzahlen lassen sich Erfolgsfortschritte überprüfen und Benchmarkanalysen durchführen. Die Checklisten werden Ihnen auf diesen Gebieten behilflich sein.

Den ausführlichen Beitrag zu dieser Thematik finden Sie hier (Hofbauer/Bergmann, )

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