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Individuelle Mandantenbetreuung mit personalisierten PC-Arbeitsoberflächen
Software-Anwenderbericht
Mehr Zeit für die steuerliche Beratung der Mandanten zu haben, ist ein Traum, der für viele Steuerberater wegen der unerbittlichen Anforderungen zeitintensiver Routinearbeiten unerfüllt bleibt. Gleichwohl wissen wir, dass unsere Mandanten gerade die individuelle persönliche Beratung von uns einfordern. Ich habe deshalb überlegt, ob es einen Weg gibt, über eine intelligente Softwareumgebung größere Freiräume für die Beratungstätigkeit zu gewinnen. Ich denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Standort: 79539 Lörrach
Berufsträger: ein Steuerberater
Mitarbeiter: eine Controllerin, drei Steuerfachwirtinnen, eine Steuerfachangestellte, drei Mitarbeiter Buchhaltung/Löhne, eine Sekretärin, eine Auszubildende
Tätigkeitsschwerpunkte: Gesamtheitliche Beratung auf der Grundlage aktueller Buchhaltungs-, Steuer- und Vermögensdaten
I. Ausgangssituation und Problemanalyse
Der Mandant erwartet vom Steuerberater eine individuelle persönliche Beratung in seinen steuerlichen Angelegenheiten – dies zeigen alle einschlägigen Marktuntersuchungen, die das aus Kundensicht gewünschte Anforderungsprofil an steu...