Checkliste: Potenziale aus dem Jahresabschlussgespräch nutzen

Der Jahresabschluss ist vom Steuerberater vorbereitet und wird mit dem Mandanten besprochen. Ggf. werden auch noch im Anschluss kleinere Korrekturen vorgenommen. Dabei wird auch das eine oder andere unternehmerische Thema angesprochen. Vielleicht findet zu solchen Themen sogar eine Beratung statt. Nur der Mandant nimmt das gar nicht als besondere Leistung seines Steuerberaters wahr. Und der Steuerberater spricht dies auch nicht als gesonderte Beratungsleistung an. Dabei bietet gerade das Jahresabschlussgespräch ideale Ansatzpunkte für den (weiteren) Ausbau betriebswirtschaftlicher Beratungsleistungen mit gesonderter Honorierung.

Das bietet die Checkliste

Die Checkliste „Jahresabschlussgespräch“ unterstützt Sie dabei, das Jahresabschlussgespräch strukturiert durchzuführen und Potenziale aufzudecken. Jede Position in GuV und Bilanz wird angesprochen und kann – je nach Mandantenbedarf – mehr oder weniger intensiv thematisiert werden (vgl. für einen Auszug aus der Checkliste Abbildung unten). Sie können die Checkliste z. B. ausdrucken, in das Jahresabschlussgespräch mitnehmen und individuell für Ihre Mandanten anpassen und daraus ggf. auch ein Ergebnisprotokoll erstellen.

So können Sie die Checkliste aufrufen

Sie können die Checkliste am schnellsten aufrufen, indem Sie im Suchfeld der NWB Datenbank die DokID NWB AAAAH-34791 eingeben. Alternativ können Sie das Stichwort „Jahresabschlussgespräch“ in das Suchfeld der NWB Datenbank eingeben und danach in der linken Leiste nach dem Dokumenttyp „Arbeitshilfen“ filtern.

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