Anke Dembowski, Dirk Klinkenberg, Anne Killat, Klaus Michalowski, Dirk R. Schuchardt

Jahrbuch Altersvorsorge 2015/2016

2. Aufl. 2015

ISBN der Online-Version: 978-3-482-60982-4
ISBN der gedruckten Version: 978-3-482-64452-8

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Jahrbuch Altersvorsorge 2015/2016 (2. Auflage)

A. Vermarktung von Altersvorsorge-Beratungsleistungen

I. Marketingansätze für Steuerberater

Wie bei allen Beratungsleistungen rund um das Thema Finanzen, entsteht auch im Bereich der Altersvorsorge die aktive Nachfrage von Mandanten nicht von selbst. Jeder einzelne Berater muss kommunizieren, welche Beratungsleistung er überhaupt anbietet, damit Nachfrage entstehen kann. Kommunikation ist deshalb das wichtigste Element von Werbung. Wie diese Kommunikation geplant werden kann, welche Elemente wichtig sind und worauf man achten sollte, damit die Kommunikation auch erfolgreich ist, wollen wir in diesem Kapitel beleuchten.

1. Vorbereitung

Die erste Frage, die sich der Berater stellen muss, lautet: „Wer soll das, was ich anbiete, kaufen und warum?“

In dieser Überlegung stecken zwei Aspekte:

  • Was biete ich an?

  • Gibt es dafür eine Nachfrage?

Erst wenn diese beiden Fragen geklärt sind, kann sinnvoll über Marketing und Kommunikation nachgedacht werden.

a) Definition des Beratungsangebots

Der Berater muss für sich selber klären, was er genau anbieten will.

aa) Inhaltliche Überlegungen

Bei Altersvorsorge-Beratungsleistungen wollen wir zwischen zwei Begriffen unterscheiden: Altersvorsorge-Planung versus Alt...