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NWB direkt Nr. 40 vom Seite 1012

Mandantenakten und persönlichen Akten

In den Akten können Sie wichtige Dokumente ablegen, die Sie für einen Mandanten immer griffbereit haben wollen oder die Sie später vertiefend bearbeiten wollen, ohne sie jedes Mal suchen zu müssen.

Dokument in eine Akte legen

[i]Themen- oder mandantenbezogene AkteWährend Sie in der Datenbank recherchieren, können Sie das gerade aufgerufene Dokument einer themen- oder mandantenbezogenen Akte zuweisen. Klicken Sie dazu einfach auf „In Akte ablegen” oberhalb des Volltextes.

[i]Ablage, Anmerkung, BenachrichtigungsserviceIm nachfolgenden Dialog bestimmen Sie,

  • welcher Akte Sie das Dokument hinzufügen möchten (bei Bedarf können Sie auch eine neue Akte anlegen),

  • welche persönliche Anmerkung Sie dem Dokument hinzufügen möchten,

  • ob Sie bei Änderungen oder Aktualisierungen des Dokuments automatisch per E-Mail benachrichtigt werden wollen.

Aktenverwaltung

[i]Anlegen, löschen, bearbeitenWählen Sie auf der Datenbank-Startseite „Meine Akten”, um Ihre Akten zu verwalten. Hier können Sie

  • neue themen- oder mandantenbezogene Akten anlegen,

  • einzelne Akteneinträge oder die komplette Akten löschen,

  • Ihre Benachrichtigungen bearbeiten.

Suchanfrage in eine Akte legen

[i]Plus BenachrichtigungsserviceSie können auch Suchanfragen in Ihren Akten speichern. Besonders attraktiv: Aktivieren Sie gleichzeitig den Benachricht...

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