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NWB-EV Nr. 3 vom Seite 96

Die Kapitalanlage in der GmbH

Spannungsfelder in der Beratung

Christoph Leichtweiß

Aktuell interessieren sich deutlich mehr Kapitalgesellschaften für eine Kapitalanlage als dies in früheren Jahren der Fall war. Während bis vor einigen Jahren die steuerlichen Begünstigungen für Erträge aus Dividenden und Veräußerungserlösen aus der Beteiligung an Aktien im Vermögen der Gesellschaft das wesentliche Motiv waren, sind die Gründe heute vor allem im sogenannten Anlagenotstand zu finden. Insbesondere der niedrige Zins für Staatsanleihen ist ein großes Problem. Anleger sind bereit, immer höhere Risiken einzugehen. Leider gehen damit auch größere Fehlerpotentiale einher. Eine vernetzte Betrachtung und eine frühzeitige Abstimmung zwischen den beteiligten Parteien und Dienstleistern sind notwendig, um dauerhaft zu einem zufriedenstellenden Gesamtergebnis zu kommen.

Kernaussagen
  • Unterschiede bei finanzieller Bildung, Kenntnissen, Erfahrungen und finanzieller Risikobereitschaft der involvierten Personen sind potentielle Konfliktpunkte bei Marktschwankungen und Kursverlusten.

  • Unter rein steuerlichen Erwägungen sind Aktien, deren Gesamtertrag sich nur aus Veräußerungserlösen, also ohne Dividendenzahlung, ergibt, am effektivsten. Allerdings wider...

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